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国风塑业:主业有改善空间,重组有一定预期

时间:2009-12-08    机构:海通证券

事件:近期我们组织机构对国风塑业(000859)进行了实地调研。公司上市以来一直专著于塑料薄膜领域的发展,特别是在BOPP和BOPET 薄膜上具有相当规模。受制于行业的发展,公司这两年盈利情况不佳。合肥市国资委有出让国风塑料大股东股权的打算。但种种原因,重组并未进行。从目前情况看,公司主业回暖迹象明显,明年业绩改善空间较大。加上一定的重组预期,尽管从明年看公司目前的估值仍不便宜,综合考虑我们首次给予国风塑业“增持”的投资评级。